Acquisitions

3E conseille des sociétés ou des groupes, français ou étrangers, des industriels ou des fonds d’investissement/family office dans leur stratégie de croissance externe :

  • Recherche de cibles.
  • Acquisition ciblée.
  • Acquisitions successives : build up.

3E agit alors en conseil en développement par croissance externe :

  • Définition, cadrage du projet et des axes de recherche.
  • Montage de l’équipe projet.
  • Recherche de cibles, collecte des informations, reporting mensuel, validation avec le client, prise de contacts, rédactions de notes et recommandations, évaluations.
  • Conduite des négociations et accord, choix des conseils.
  • Montage financier, assistance à l’audit et au financement.
  • Conclusion de l’opération.

3E étudie dans ce cadre :

  • Des sociétés in bonis : références prix de cession de 1 à 200 millions d’Euros à ce jour.
  • Des sociétés en difficultés ou faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire : dans ce cas 3E met au point le plan de cession ou de continuation et son financement. Plusieurs références sur ce créneau dans les secteurs de la Mécanique et de l’Electronique.
  • Build up : 3E a accompagné par acquisitions successives des groupes, notamment dans les secteurs de l’électronique, des agences de communication et aussi dans le BTP.

Tarification : des honoraires au temps passé ou forfaitaires + des honoraires au succès (success fees), représentant un pourcentage de la transaction, réglés à la conclusion de l’opération.