Cessions et Fusions
3E conseille les actionnaires pour la cession totale ou partielle de leur société ou d’une activité dans le cadre d’un mandat de vente exclusif.
3E assure l’ensemble des étapes d’une transaction :
- définition et cadrage du projet,
- montage de l’équipe projet,
- collecte des informations et rédaction des documents de présentation de la société,
- réalisation d’un business plan, évaluations,
- recherche d’acquéreurs en France ou à l’Etranger, conduite des négociations, montage financier,
- choix des conseils : coordination & assistance : audit, financement, réalisation des actes de cession et de garanties, contrats annexes : non concurrence, accompagnement du dirigeant, etc ; règlement du prix et des compléments de prix
- conclusion de l’opération.
Seuil d’intervention des opérations de cession conseillées par 3E : supérieur à 10 millions d’euros de valorisation sauf cas particuliers à étudier de sociétés dans nos cœurs de métier.
Tarification : Des honoraires fixes (retainer fees) pour initier la démarche, réaliser un dossier de présentation et accompagner le client + des honoraires au succès (success fees) représentant un pourcentage de la transaction, réglés à la conclusion de l’opération.